隨著5G商用在中國的正式落地，5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2019年中國品牌推出18款5G新機(jī)型，中國5G手機(jī)出貨量78.7萬部（截至2019年9月）。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，5G網(wǎng)絡(luò)覆率的提高、5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟以及未來5G手機(jī)應(yīng)用的不斷發(fā)展?jié)B透，將推動5G手機(jī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)，預(yù)計2025年5G智能全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破萬億元。

核心觀點(diǎn)

5G商用推進(jìn)，手機(jī)行業(yè)率先落地，5G手機(jī)或?qū)⑾破鹗謾C(jī)行業(yè)的重新洗牌。2019年預(yù)計全球智能手機(jī)出貨量約14億臺，雖然5G手機(jī)僅有670萬臺，但是隨著5G商用的推進(jìn)，預(yù)計到2023年5G手機(jī)會增至40130萬臺。而縱觀通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，相信5G產(chǎn)業(yè)也將引起手機(jī)行業(yè)的重新洗牌。

首批5G手機(jī)用戶中，男性用戶為主要消費(fèi)對象。截至2019年9月，中國5G手機(jī)出貨量為78.7萬部，以此推算首批中國5G手機(jī)用戶規(guī)模約為78萬人。其中，男性5G手機(jī)用戶占比55.1%，略微領(lǐng)先；25~34歲用戶占比64.9%，成為首批用戶主力軍。此外，一線城市5G手機(jī)用戶滲透率最高，為3.5%，二線城市次之。

5G手機(jī)帶動上下游萬億規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括元器件制造商(產(chǎn)業(yè)鏈上游)、通信設(shè)備商(產(chǎn)業(yè)鏈中游)、運(yùn)營商(產(chǎn)業(yè)鏈下游)、 終端廠商(產(chǎn)業(yè)鏈下下游)。在5G手機(jī)的落地推動下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計到2025年，5G相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1.15萬億元。

以下為報告節(jié)選內(nèi)容：

5G時代的手機(jī)新特點(diǎn)

5G，即第五代移動電話行動通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動通信技術(shù)，具有速度快、泛在網(wǎng)和低時延等特點(diǎn)。

5G手機(jī)是5G應(yīng)用的典型終端，也是目前最先推出的5G終端設(shè)備。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施的不斷滲透、運(yùn)營商5G套餐等配套服務(wù)的不斷加強(qiáng)，5G手機(jī)發(fā)展勢在必行，5G時代將掀起新一輪的手機(jī)品牌競爭。

全球智能手機(jī)出貨量增長乏力

2017年全球智能手機(jī)出貨量約14.7億部，十年來同比首次負(fù)增長，2018年繼續(xù)衰退。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，智能手機(jī)階段性創(chuàng)新乏力、性能過剩導(dǎo)致?lián)Q機(jī)周期拉長，手機(jī)市場急需新的發(fā)展動力。

5G手機(jī)換機(jī)潮將刺激出貨量上升

2019年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計會持續(xù)下滑，約為14億臺。其中5G智能手機(jī)670萬臺，到2023年，有望達(dá)到40130萬臺。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著換機(jī)潮的到來，智能手機(jī)市場逐步回溫，出貨量有望出現(xiàn)大反彈。

2019年上市5G手機(jī)品牌概覽

2019年中國5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

中國5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展社會需求分析

中國三大運(yùn)營商紛紛推出5G套餐活動，截至10月12日，5G套餐預(yù)約用戶數(shù)量合計超過1000萬戶，其中，中國移動5G預(yù)約用戶超過682.8萬，中國電信超過244.5萬，中國聯(lián)通超過253.6萬。艾媒分析師認(rèn)為，2019年1-9月中國5G手機(jī)出貨量僅為78.7萬部，占中國5G套餐預(yù)約用戶人數(shù)的7.87%，未來市場對5G手機(jī)的需求潛力或極大。

中國手機(jī)發(fā)展史：從1G通訊技術(shù)到5G時代

中國智能手機(jī)出貨量

2018年全年，中國手機(jī)市場總體出貨量4.1億部，同比下降15.6%。其中，華為手機(jī)出貨量為列榜首，2018年市場份額達(dá)26.4%；OV手機(jī)分列第二和第三，市場份額分別為19.8%和19.1%；小米列第四，市場份額為13.1%；蘋果以9.1%的市場份額位列第五。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國民品牌潮流的興起，中國手機(jī)用戶更看好且傾向于選擇國產(chǎn)手機(jī)品牌。

中國5G手機(jī)出貨量

中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月，中國5G手機(jī)出貨量累計值為78.7萬部；2019年6月、7月、8月、9月上市5G新機(jī)型分別為1款、4款、4款、9款。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著5G基站的進(jìn)一步建設(shè)以及5G配套應(yīng)用的不斷發(fā)展，近2-3年將會出現(xiàn)5G手機(jī)的換機(jī)潮，5G手機(jī)的出貨量將大幅躍進(jìn)。

中國5G手機(jī)用戶畫像大數(shù)據(jù)監(jiān)測

數(shù)據(jù)顯示，5G手機(jī)首批用戶中男性占比55.1%，女性占比44.9%，男性用戶略微領(lǐng)先。25~34歲用戶占比64.9%，是5G手機(jī)首批用戶的主力軍。35~44歲用戶占比其次，45歲以上用戶占比最少，為3.6%。5G手機(jī)首批用戶在一線城市的滲透率最高，二線城市次之。和三四線城市相比，一方面，一二線城市用戶的經(jīng)濟(jì)實(shí)力更強(qiáng)；另一方面一二線城市的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)更快。在目前這個時間點(diǎn)，大部分三四線城市用戶仍處于觀望之中。

中國各手機(jī)品牌口碑對比

參考2018年手機(jī)整體市場銷量排名情況，綜合考慮手機(jī)產(chǎn)品性能、外觀、操作系統(tǒng)、拍照功能、電池續(xù)航能力、屏幕、信號、性價比、售后服務(wù)等指標(biāo)，口碑榜居前三位的分別為vivo、榮耀、OPPO，華為第四，小米第七。

華為：研發(fā)投入

在智能手機(jī)方面，2019年華為Mate20 5G版和華為Mate30 5G版上市，這兩款5G手機(jī)使用的是華為獨(dú)立研發(fā)的芯片麒麟980，支持SA和NSA兩種制式，是區(qū)別于其他手機(jī)的獨(dú)特之處。華為研發(fā)投入持續(xù)增長。2018年華為研發(fā)投入為1015億元，其中50億元用于5G研發(fā)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，華為在芯片領(lǐng)域取得的成績，是戰(zhàn)略、技術(shù)、人才等諸多因素形成合力的結(jié)果，5G手機(jī)時代，這一優(yōu)勢還將延續(xù)。

小米：經(jīng)營狀況

2016至2019上半年，小米集團(tuán)總收入及毛利額均保持增長，但增速自2017年以來開始呈現(xiàn)下降趨勢。2019年上半年，小米總收入為957.1億元，其中智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入590.3億元，占總收入的61.7%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然手機(jī)業(yè)務(wù)仍然是小米主要收入來源，但手機(jī)業(yè)務(wù)增長率明顯放緩，小米開始開拓和布局IoT等生活消費(fèi)業(yè)務(wù)。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景

5G手機(jī)芯片（二）：芯片廠商研發(fā)進(jìn)程

芯片開發(fā)周期長，通常需要一年到幾年不等，為了在5G芯片市場獲得競爭優(yōu)勢，部分產(chǎn)商早已提前布局，積極投入5G芯片研發(fā)中。目前，全球有能力研發(fā)和制造手機(jī)基帶芯片的廠商只有五家，分別是：華為、高通、三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳。英特爾已宣布退出。這些芯片廠商中，華為和高通實(shí)力最強(qiáng)。

手機(jī)射頻天線（二）：射頻前端市場規(guī)模

按照不同網(wǎng)絡(luò)制式拆分來看，5G射頻前端全球市場規(guī)模將會從2018年的0增長至2022年的55億美元，而LTE Advanced射頻前端市場規(guī)模將會從2018年的25億美元增長至2022年的70億美元，2G/3G/4G的射頻前端市場規(guī)模將會從2018年的110億美元下降至2022年的85億美元。

手機(jī)射頻天線（五）：射頻前端行業(yè)A股

從國際競爭力來講，國內(nèi)的射頻設(shè)計水平還處在中低端，但國內(nèi)射頻芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟，已經(jīng)形成從設(shè)計到晶圓代工再到封測的完整產(chǎn)業(yè)鏈。而行業(yè)內(nèi)也涌現(xiàn)出了一批射頻前端新興企業(yè)，例如銳迪科、國民飛驤、唯捷創(chuàng)芯、韋爾股份、卓勝微等。

手機(jī)射頻天線（七）：基站天線銷售市場

全球基站天線市場格局基本趨于穩(wěn)定。2018年，全球TOP3天線廠商華為、凱瑟琳、康普占據(jù)了接近7成無源天線市場份額，其中華為份額為34.4%，連續(xù)3年蟬聯(lián)全球第一。雖然全球市場的前五名，除華為一家獨(dú)大外，其余都是跨國企業(yè)。但隨著京信、通宇、摩比、盛路等企業(yè)紛紛“出海”，搶占市場份額，中國天線企業(yè)在全球市場份額中約占到50%左右，發(fā)揮重要作用。

手機(jī)材料（四）：柔性屏生產(chǎn)情況

手機(jī)材料（五）：散熱材料

因為智能手機(jī)設(shè)計對輕薄的過度追求，內(nèi)部空間其實(shí)非常狹小，本身散熱難度已經(jīng)較高。而5G手機(jī)使用時，高功耗芯片也必然會帶來大的發(fā)熱量，在不能從芯片層面解決問題的現(xiàn)狀下，只能寄望于散熱材料。除了市場上四種主流新型散熱材料，手機(jī)廠商也在探索其他高性能散熱材料，以小米為例，開始將陶瓷材料進(jìn)行部分實(shí)驗性應(yīng)用。

手機(jī)電池（一）：鋰電池

數(shù)據(jù)顯示，從2008年至2016年，全球鋰電池消耗量從20026公噸碳酸鋰當(dāng)量升至77821公噸，漲了3倍多。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，鋰電池從1991年開始商用，之后成為電子設(shè)備的標(biāo)配，隨著電子設(shè)備消費(fèi)量的增長，鋰電池消耗量也隨之增長。

中國5G智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢（一）

中國5G智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢（二）

以上內(nèi)容節(jié)選自《艾媒報告|2019-2021年中國5G手機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析報告》獲取完整高清PDF版本報告內(nèi)容請點(diǎn)擊下方“了解更多”